主な機能

商談報告検索・グラフ画面

✓Excelテンプレート機能

任意のExcel雛形にシステム内のデータを出力することが可能。
システム導入後も今までと変わらない形で出力ができ、
ワンクリック出力で大幅な時間短縮が可能。

画像検索画面

✓画像機能

報告書に画像を添付することが可能。
報告書に添付された画像を検索することもできるので、
取り出したい画像のみを取り出せ管理も簡単。

スマホ・モバイル版画面

✓モバイル機能

スマホから利用できるので、
外出先からスマホだけで報告を完結。
予定や顧客情報も簡単に確認。

予定一覧・掲示板・グラフ・集計表画面

✓カスタマイズ機能

報告書の項目を自由に作成可能。
御社独自の報告書フォーマットを再現。
専門的な知識は不要で簡単作成。

スマホ・モバイル版画面

✓チェックイン・チェックアウト機能

地図画面から今日の予定一覧の確認が可能。
チェックイン・チェックアウト機能で
入退店時の時間も取得可能。

機能一覧

  • ポータル
    • グラフ/レポートの表示
    • ToDo/訪問予定
    • 商談結果未記入の訪問予定
    • 下書中の商談報告書/営業日報
    • リンク
    • 未訪問顧客
    • 商談報告/営業日報の受信
    • 先行管理
    • リピート商品
    • 掲示板
  • スケジュール管理
    • 月、週、日表示
    • ビューユニットによるグルーピング表示
    • 表示件数制限
    • 予定/ToDo入力
    • 商談報告/営業日報入力
    • 独自アプリ入力
    • 訪問済予定の表示
    • 予定の時刻前にメールで通知
  • 商談報告・営業日報
    • 案件の継続入力
    • 商談履歴
    • 画像/ファイル添付
    • 閲覧者履歴(商談)
    • 閲覧制限
    • 次回予定の作成(商談)
    • コメント入力
    • 報告先へのお知らせメール
      メール本文へのリンク挿入
    • 撮影ロケーションの画像割当(商談)
    • チェックイン・アウトの修正(商談)
    • チェックイン・アウトの取消(商談)
    • 緯度経度取得不能理由入力(商談)
  • 訪問管理
    • 訪問計画
    • 未訪問顧客のチェック
    • コンタクト管理表
  • 情報共有
    • 商談報告/営業日報の受信
    • 未読/既読整理
    • 報告先の未読/既読の確認
    • 掲示板
      単方向型、双方向ディスカッション型
      未読既読管理
    • ファイルキャビネット
      バージョン管理、ダウンロード状況
    • メール連絡
      応答の強制、コメントBCC
  • 検索
    • 商談報告/画像検索
    • 営業日報/リピート商品検索
    • 独自アプリ検索
    • カスタマイズレポートによる検索
  • 案件先行分析
    • 案件先行分析
    • 案件状況管理表
    • 状況別集計表/月別集計表
    • 勝因・敗因分析
  • 受注管理
    • 受注見込明細表/受注明細表
    • 受注集計表(個人別/所属別)
    • 予算登録
    • 予算データ取得(個人別/所属別)
  • 顧客マスタの管理
    • 検索
    • 顧客情報の追加/変更/削除
    • 顧客データのExcel出力
    • 顧客の緯度経度登録/一括設定
    • ファイル添付
    • リピート商品管理
    • 閲覧制限
    • 顧客マスタの修正履歴
    • 顧客情報のインポート
    • 一括データ変更/削除
    • 撮影ロケーションの登録
      適用日管理
  • 各テーブルのカスタマイズ
    • 独自項目
    • 他テーブルとのリレーション
      /ルックアップ
    • 多段入力チェック
    • 複数フォーム作成
      入力用、ポップアップ用、ボタン
    • フォーム切替時の自動顧客選択機能(商談)
      ユーザー別指定にも対応
    • サブパネル
    • 入力ビュー/レポートビュー
      一時計算項目、条件書式
    • 検索条件パネル
    • 集計/ピボット/画像レポート
    • 画像のExcel貼り付け出力
    • Excel/CSVエクスポート
    • グラフ
  • Excelテンプレート機能
    • 独自テンプレートの作成とデータ差込
    • 画像差込
    • シートブレイク
    • グラフ/マクロ連携
  • マルチビュー
    • Excelテンプレート機能
    • 複数ビューの指定
    • 各マスタ出力
  • フリーテーブル
    • テーブル作成
    • 入力画面の作成
    • 一覧表/グラフの作成
  • セキュリティ
    • ログオンログの取得/出力
    • API利用ログの取得
    • パスワードポリシーの設定
    • ロックアウトの設定
    • 顧客マスタ/商談報告の閲覧制限
    • 掲示板/ファイルキャビネットの閲覧制限
    • 管理者/サブ管理者/一般ユーザー権限
    • 一般ユーザーのExcel/CSV出力制限
    • データ保護機能
  • 設定
    • 独自メニュー設定
    • 状況マスタの管理(無効含む)
    • 配色設定
    • 画像サイズ別設定
    • 特定画面の横スクロール設定
    • ビューユニットの設定
      部/課を横断する組織体に対応
    • 祝日設定
    • グループ/ユーザーの設定
    • ユーザーマスタインポート
    • トップ画面のロゴ画像、タイトル設定
    • 新規画面起動の手順
    • 保存の手順
    • カレンダー新規リンクとスライドアップの
      設定
  • リピート商品管理
    • 期限前の警告
    • 継続商品、終了商品
  • 目標
    • グループ/個人目標の設定
    • 目標の表示画面の設定
  • API
    • 設定ファイルの保存
    • ログ出力
    • インポート/エクスポート
    • 画像エクスポート
    • メール送信(成功/失敗)
    • 検索条件の指定
    • ファイル保存先の指定
    • タスクスケジューラとの併用
  • 画像管理
    • 画像属性値の登録/検索
    • 画像表示サイズ設定
    • 画像表示枚数設定
    • 画像ファイルサイズ制限
    • 自動サイズ変更機能(登録時)
    • 画像ダウンロード
      画像ツールによるjpeg化
    • Exif情報の取得
    • 撮影ロケーション
  • マトリックス
    • 多種な使用可能項目
    • マトリックスエディタによる自由作成
    • 繰返しデータ
    • HTMLによるコード入力
  • インポート(組込・フリーテーブル)
    • サンプルCSV出力
    • 一括データ追加/変更/削除
    • 選択タイプの有効性チェック
    • Edit時マッチングキーの設定
    • チェック処理の設定
    • インポート処理単位の設定
  • リンク機能
    • 外部リンクのメニュー設定
  • GPS
    • チェックイン/チェックアウト機能
      メール通知
    • 今日の地図/一覧
    • 担当顧客の地図表示